华电能源拟发行15亿私募债

　　【财新网】（记者 曹文姣）7月3日盘后，华电能源股份有限公司（下称华电能源，600726.SH）发布公告称，公司拟发行额度不超过15亿元、期限为6个月的私募债，募集资金用于日常生产经营支出和替换存量借款。

　　华电能源称，今年二季度以来，国家宏观调控力度不断加大，资金市场呈趋紧态势，各金融机构贷款规模明显紧缩，公司年内脱硫、脱硝等大型资本性支出项目也将陆续开展，资金需求量大。

　　公告表示，为保证公司资金供给，改善借款结构，有效降低财务费用，拟与有丰富发债经验的兴业银行合作发行私募债。

　　根据华电能源披露的发行方案，此次私募债发行主承销商为兴业银行，以信用为担保方式，发行总额不超过15亿元，发行期限6个月。此次华电能源私募债发行综合资金成本不超过5.248%，约比银行同期贷款基准利率下浮6.29%。发行利率方面，6个月期的短期私募债票面发行利率约为5.04%，比银行同期贷款基准利率下浮10%。

　　发行费用方面，主承销商兴业银行的的承销手续费为发行额度的0.2%；律师费约10万元，折发行额度的0.008%。上述费用均一次性收取，合计约为发行额度的 0.208%。

　　华电能源称，该发行方案已经得到公司董事会审议批准，案尚需提交公司股东大会审议。