万科宣布20亿美元中期票据发行计划

　　【财新网】（特派香港记者 李慎）万科7月16日宣布通过境外子公司，设立规模为20亿美元或等值币种的中期票据计划（Medium Term Note Programme），并于17日正式在香港联交所挂牌。

　　这是万科继今年3月通过境外子公司，发行8亿美元的五年期定息债券后，第二次海外融资安排；亦是日前传出万科B转H股方案审批受阻后，万科另辟融资渠道，拉升市场信心的举动。

　　7月11日，摩根士丹利在一份报告中援引万科执行副总裁肖莉的话称，万科B转H股的转板申请已完成，但中国证监会就其方案是否符合国务院指引，继续向其查问，目前完成B转H股的时间仍不确定。

　　考虑到房地产行业的调控现状，业内普遍将其解读为“万科B转H股方案搁浅”。万科一位内部人士向财新记者表示，由于今年的大环境发生变化（指换届后人员变动），加之房地产调控一直没松口，都给万科的沟通工作增加了难度，但目前万科仍在积极沟通、争取中。

　　即便B转H股受阻，万科另有H股上市公司南联地产可供施展。2012年7月，万科宣布成功收购南联地产，持股比例79.26%。

　　中期票据计划是一种经监管当局一次注册批准后，可以在期限内连续、多次发行的公募形式债券。它最大的特点是，每次发行的规模、利息、期限和币种都可以跟投资者自由协商确定，是境外资本市场上比较灵活有效的融资手段。

　　汇丰银行、德意志银行和瑞士银行为本次交易的联席安排行，中银（香港）、星展银行、中信证券国际、工银亚洲、法国巴黎银行及摩根士丹利等均有参与。