华谊兄弟拟控股银汉科技 周三复牌涨停

　　【财新网】（见习记者 刘卓哲）7月23日晚间，华谊兄弟（300027.SZ）发布收购银汉科技涉足网游及配套融资预案。7月24华谊兄弟复牌即告涨停。停牌前最后一个交易日6月5日收报28.55元/股。

　　华谊兄弟与银汉科技及银汉科技全体股东于2013年7月19日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据协议，公司向刘长菊、摩奇创意、腾讯计算机发行股份及支付现金购买其持有的银汉科技50.88%的股权。

　　上述股权的预估值约6.72亿元，公司与银汉售股股东协商确定上述股权交易价格为67161.60万元，公司需向银汉售股股东发行约760.69万股并支付现金约44774.40万元。

　　根据初步估算，银汉科技2013年1-6月实现营业收入9517.66万元，净利润5310.44万元（以上数据未经审计）。华谊兄弟表示，本次交易完成后，上市公司盈利能力将进一步提升。银汉科技未来持续稳定的现金流入亦将一定程度上缓解公司经营活动现金流紧张之局面，加强财务稳健性，提升公司抗风险能力。

　　与此同时，公司通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于26.49元/股，非公开发行的股份合计不超过约845.12万股，募集资金总额不超过约2.24亿元，将用于支付银汉科技的现金对价及补充公司流动资金。

　　银汉科技售股股东刘长菊、摩奇创意、腾讯计算机承诺，银汉科技2013年度、2014年度、2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于1.1亿元、1.43亿元、1.859亿元。如当期银汉科技实际实现的利润指标未达到承诺值或业绩承诺期届满后的减值额大于已补偿金额，则银汉售股股东将优先以股份补偿、不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺。

　　华谊兄弟表示，通过本次交易，公司业务版图进一步扩展到未来发展潜力巨大的移动互联网产业，顺应了娱乐传媒行业网络化、移动化的趋势，进一步完善公司在传媒娱乐行业的综合布局并提升了市场占有率，朝着“中国首屈一指的影视娱乐综合传媒集团”的战略目标迈出了坚实的一步。

　　银汉科技主营业务为移动网络游戏的研发、运营服务。银汉科技先后出品了《天地剑心》、《幻想西游》、《幻想武林》、《西游Online》和《梦回西游》等多款热门游戏。2013年以来，银汉科技凭借智能终端移动网游《时空猎人》，跻身月营收千万级别的移动网游公司。

　　目前银汉科技系列游戏的总注册用户逾亿人，拥有数千万的活跃用户。根据初步估算，银汉科技2013年1-6月实现营业收入9517.66万元，净利润5310.44万元。

　　根据公司，在业绩承诺期内，银汉售股股东每一会计年度以本次交易认购的目标股份和现金对华谊兄弟进行补偿的上限不超过收购对价的三分之一；银汉售股股东用于补偿的股份数不超过其在本次交易中实际获得的股份，银汉售股股东用于补偿的现金数额不超过其在本次交易中实收及应收的现金总额。