侯成芬：4G是运营商的机会

　　财新记者 覃敏

　　在国务院“年内发放4G牌照”的尚方宝剑之下，中国移动4G招标接近尾声，中国电信、中国联通4G试验网建设趋紧，似乎，4G时代已呼之欲出。

　　面对移动互联网的冲击，4G到底是将改变运营商的命运？还是将运营商陷入更无望的境地？针对这一话题，财新记者专访国际咨询机构威普咨询全球副董事侯成芬。她认为，就海外先行者近年来通过4G网络所实现的初期收益看来，4G能够有效提升运营商的盈利水平，继而成为移动运营商扩大业务规模的重要手段。在4G时代到来之际，运营商单纯做好智能管道也会有不错的盈利，当务之急是尽力做大“数据流量”这块蛋糕。

　　财新记者：从全球来看，现在4G的发展处于什么阶段？

　　侯成芬：4G在全球范围内仍是刚刚兴起，但是北美、日韩等地区的一些运营商已经快速跨越市场导入期，迎来用户激增阶段。

　　截至2012年底，全球已有67个国家、163个LTE网络商用化，用户数突破7000万，用户增长率高达611%。我们预计，2013年，LTE用户将突破2亿。不过，值得注意的是，LTE用户分布呈现明显的区域集中态势，北美与日韩覆盖了全球9成以上LTE用户。

　　财新记者：在TD-LTE独立组网、FDD LTE独立组网以及TD-LTE\FDD LTE融合组网三种建网模式中，运营商如何选择？

　　侯成芬：按照现在的情况来看，大部分运营商尤其是北美还是以FDD LTE独立组网为主。选择TD-LTE独立组网的运营商还是比较少，除了中国移动，其他运营商大多规模较小；选择融合组网的运营商也不多，考虑到频谱的使用，选择混合组网模式的运营商呈增长趋势，未来，东南亚地区譬如泰国、越南等可能会有几十个运营商考虑融合组网，北欧也会有八九家运营商采用这种模式。

　　财新记者：业内有人援引韩国运营商商用4G之后盈利状况继续恶化的例子，称“4G并不能为运营商带来乐观的收入”。你怎么看待这种观点？

　　侯成芬：这是一种短视的看法。一方面，运营商在4G建网、维护等方面的投资很大，且现在还在不断的进行投入以优化网络；另一方面，电信业务讲究的是规模效应，现在4G才刚刚商用，用户规模有限，自然不能够带来足够多的收益。但是，从长远来看，3G无法承载数据的爆炸式增长，无法满足用户对数据的体验要求，而4G比3G的单位数据成本更低，相信随着4G用户的规模化发展，4G将为运营商带来不错的收益。另一方面，3G和4G竞争的实质是网络竞争，竞争应对亦是运营商4G战略选择的重要决策要素。

　　财新记者：从网络承载量角度，国内曾有教授指出，3G\4G\5G等技术将运营商陷入一轮又一轮的大投资当中，却不能从根本上解决数据增长给网络带来的压力，最好的办法应该是借力固网宽带、发展Wlan。你怎么看？

　　侯成芬：我们先来看看Wlan的发展状况。三大运营商建设3G网络的同时，也建了不少的Wlan热点，尤其是中国移动，希望借Wlan弥补TD-SCDMA的劣势，建了至少上百万个Wlan热点。但是，Wlan的分流尚比较有限，多数用户还是集中在3G(或2G)网络上。

　　实际上，运营商发展Wlan需要考虑两个问题：一个是网络覆盖问题，毕竟Wlan是建立在固网宽带基础之上的，移动性有待考量不说，实现无缝覆盖需要的成本也比较大；一个是收费问题，三大运营商的Wlan大多是免费推广，至今还没有找到较好的商业模式。

　　财新记者：具体来说，4G能够为运营商带来什么？

　　侯成芬：从数据流量消费角度来讲，LTE显著地刺激了用户数据流量的使用，用户每月平均流量相比3G 增长一倍。随着用户由3G 向4G 的迁移，LTE将逐步成为数据业务承载的主体，一个典型的案例是韩国，2012 年韩国LTE总流量全网占比由年初的12%增长到58%。

　　从ARPU（即每用户平均收入）值角度来看，各大运营商商用LTE后，ARPU整体表现出上升的态势。以韩国为例，2012年，韩国运营商LGU+和KT推出LTE 后，综合ARPU 值分别提升了22%和6.5%，数据流量的ARPU持续上升缓解了“语音ARPU带动整体ARPU下滑”的趋势。

　　除此之外，LTE推动了视频（直播）和游戏等高流量应用的普及和使用，有效推动了行业应用（如移动医疗）或云服务的创新，以及未来还有机会为运营商带来更可观的收益。

　　财新记者：LTE商用之后，运营商采取了哪些市场策略吸引4G用户？

　　侯成芬：从全球各家商用LTE的运营商来看，关键的市场策略主要包括资费、终端以及应用三个层面。

　　首先是用合理的资费设计来吸引用户多用数据、多用4G。整体来看4G资费设计有三大特点：一是资费优惠。LTE业务虽然具备更优质的客户体验，但资费套餐的溢价不利于用户的快速增长，大部分运营商LTE的单位资费水平基本与3G持平，甚至会略低于3G资费；二是和3G不限量套餐相比，LTE资费套餐都设定月流量封顶限制，通过刺激用户扩大流量使用来提升数据ARPU；三是迎合智能终端的普及，多设备共享的4G流量套餐非常普及。比较激进的运营商如Verizon，它的“Share Everything”套餐里语音、短信无限使用，只对不同流量进行收费，并支持多设备流量共享。

　　其次，丰富LTE终端品类是加速LTE推广和普及的重要手段。以Verizon为例，在商用4G不到4个月即推出CDMA/LTE双模双待手机促进用户向4G迁移。之后，Verizon针对4G的终端数量和型号都日趋丰富。今年年初，Verizon停止了仅支持CDMA网络的终端发售，主推同时兼容LTE和CDMA的终端设备，以加速用户向LTE的迁移。整体来看，多频多模兼容性强是4G终端的主要特征，这一点与3G时代不同。

　　最后，丰富的4G应用也是推动LTE普及的重要驱动力。为培育LTE产业，Verizon建立LTE产品创新研发中心（孵化器），并募集13亿美元资金支持创业型公司开发4G业务，推动基于4G网络的个人及行业应用创新。

　　财新记者：4G商用之后，运营商如何协调2G\3G\4G网络的业务及投资？

　　侯成芬：一般而言2G主要承载话音、短信业务等基础业务。3G主要承载手机终端的移动数据业务，并承载部分话音业务。4G主要承载高速数据业务，后期承载话音业务功能。在混合组网的LTE建网方案下，低频段FDD主要用来实现数据基础覆盖，而TDD通过异频组网，实现深度覆盖。

　　财新记者：4G时代，运营商如何应对移动互联网业务的冲击？

　　侯成芬：现在，在移动互联网业务创新方面，有三种常见模式：自主研发（如国内运营商的基地模式）、投资或并购OTT企业或与OTT企业进行战略合作。目前来看，后两者是更为有效的移动互联网创新模式。

　　实际上，如果运营商能够做好智能管道和流量经营，也可以有不错的盈利。运营商现在应该考虑的是如何刺激用户使用流量、优化计费模式和完善智能管道，做大数据流量这块蛋糕。

　　不过，数据业务的利润率肯定不如语音、短信业务，这意味着运营商很难再回到2G时期的高利润率时代。