东方资产管理公司发行6亿美元债

　　【财新网】（记者 吴静）东方资产管理公司（下称东方资产）9月13日宣布，其境外平台公司发行6亿美元债券，并于9月中旬在香港联合交易所挂牌上市。这是国内四大国有金融资产管理公司首家境外发行美元债券。发行所筹资金主要用于东方资产境外公司营运资本及一般性经营用途。

　　据了解，此次债券由中国东方资产管理（国际）控股有限公司（以下简称东方国际）全资拥有的Century Master Investment发行，债券期限为5年，利率4.8815%。2011年6月开业的东方国际是东方资产在港全资控股公司，是东方资产重要的境外平台之一，目前拥有资产超过140亿港元，主要从事直接投资、基金管理及投资银行业务。中银国际、瑞士信贷和渣打银行是此次债券发行的全球协调人，上述三家机构和农银国际、瑞银（UBS）同时作为债券联席簿记行及联席承销商。

　　9月初，东方资产总裁张子艾等领导团队分赴香港、新加坡、伦敦等金融市场进行路演，吸引120多家机构投资者关注。最终该债券获得了37亿美元的订单，超额认购6.2倍。张子艾强调，此次美元债的发行是东方资产继在香港设立机构、获得香港投行牌照后，进一步加强综合化、国际化经营，实践综合金融服务集团战略。

　　2013年3月份，财政部已正式批复同意东方、长城资产启动股改方案研究及股改准备工作。根据财政部对于AMC转型“一司一策”的要求，今年1月，张子艾曾在东方资产2013年工作会议上明确提出，要将东方资产打造成为兼具保险和资产管理双重特色的综合金融服务集团。2013年上半年，东方资产实现净利润49亿元，同比增长301%；截至目前，东方资产总资产达到2161亿元，净资产392亿元。公司已初步形成了具有市场竞争力的综合金融服务体系；同时形成了母公司、保险、证券三张全国性机构网络，保险、证券、信托和香港投行四张资产管理牌照，积累了近800万客户资源。

　　张子艾指出，经过10多年的发展，东方资产已不是仅做银行不良资产业务的公司，而是一家旗下拥有多种金融服务业态，致力于为企业和个人客户提供全价值链服务的综合金融服务集团。

　　据记者了解，目前东方资产正在设计改制方案，进行财务审计评估，并聘请麦肯锡开展战略、管控和财务咨询。