海通证券拟7.15亿美元收购恒信金融

　　【财新网】（记者 刘卓哲）9月25日晚，海通证券（600837.SH）发布收购恒信金融集团的公告。海通证券的全资子公司海通国际控股和UT Capital Holdings签订了一份股份买卖协议，收购恒信金融集团 100%的股份。交易双方议定交割价格为7.15亿美元，约为人民币43.76亿元。

　　上述交易价格主要基于两点：第一，截至2013年6月30日的恒信金融集团以及恒信、恒运及泛圆合并的未经审计的净资产值约23.48亿元人民币；第二，恒信金融集团及其各子公司的业务前景。交易双方同意7.15亿美元的对价在交割时可能有所调整。

　　海通证券的交易对手方UT Capital Holdings是一家注册地位于开曼的公司，是私募股权基金TPG及其附属实体作为最终持有人全资持有的公司，全资持有恒信金融集团。

　　而本次交易标的——恒信金融集团2007 年在香港设立，目前已转型成为中国租赁业内一家市场领先的企业。其客户数量超过3000名，遍布中国260多个城市，包括上市和非上市企业，涉足设备融资租赁服务，贸易融资和重型卡车租赁等业务。

　　截至2012年12月31日，恒信金融集团总资产为105.15亿元，总负债为83.67亿元，净资产为21.48亿元。截至2013年6月30日，总资产113.52亿元，总负债90.04亿元，净资产23.48亿元。

　　海通证券董事会决议通过并批准，公司经营管理层研究及制定被收购方高级管理人员及员工的长效激励方案（如期权激励计划等），并在履行完毕必要的内外部审批程序后予以实施。

　　海通证券称，该项收购将有助于公司进一步完善综合金融服务平台，并迅速进入具有较大潜力且与集团现有业务具备高度协同效应的金融租赁市场，使集团业务收入更加多元化，降低市场波动对经营的影响。

　　同一天，海通证券公告称，近日收到《中国人民银行关于海通证券股份有限公司发行短期融资券的通知》，根据该通知，中国人民银行核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币149亿元，公司可在有效期（一年）内自主发行短期融资券。