【财新网】(特派纽约记者 陈沁)本地生活服务平台58同城将于当地时间10月31日在纽约证券交易所上市,股票交易代码为“WUBA”。根据30日更新的招股书,其发行价格区间为每份ADS(美国存托股份)15至16美元,最大融资额或将突破2亿美元。
最新招股书显示,58同城将原定为13至15美元的发行价提升至15至16美元,拟最高募集资金也从1.5亿美元提升至2亿美元。58同城计划发行1100万份ADS,同时还将在上市后额外配售165万份ADS,预计IPO估值或将超过12亿美元。
这是58同城第五次公开修订IPO招股书。9月27日,58同城向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO招股书,拟在纽交所挂牌上市。摩根士丹利、瑞信、花旗集团全球市场和太平洋寰冠将担任其承销商。
58同城(www.58.com)2005年12月创立于北京,目前拥有400万左右商户,其中约30万付费商户会员,涉及的生活服务包括房产、招聘、汽车、家政、餐饮、二手买卖等多个方面,覆盖全国近380个城市。
第三方市场调查机构艾瑞咨询(iResearch)的统计,目前公司月独立用户1.3亿,为中国本地生活服务平台第一位。活跃商户量近400万,每月发帖量达到5600万左右,每天发布新信息近200万条。
招股书显示,公司第一大股东为CEO姚劲波,持股27.9%,管理层及员工持股9.2%,投资机构华平投资集团(Warburg Pincus)、赛富(SAIF)、DCM分别持有25.8%、20.5%和16.6%。
58同城定位于本地生活服务平台,客户主要针对中小商户,为其提供打包推广和单个在线推广服务。招股书显示,会员费是58同城最主要的收入来源。在今年上半年5884万美元营收中,会员费为3546万美元,而在线营销服务收入(广告费)为2243万美元。
招股书引述艾瑞咨询报告称,2012年,公司所在的在线推广市场,市场规模为121亿美元,到2017年预计有望达到393亿美元;其中线上分类信息市场的规模2012年为2.75亿美元,未来5年有望达到近24亿美元的规模。
招股书披露,目前58同城页面流量的40%来自移动端。此次募集资金以后,公司将继续发力移动互联市场,提高用户体验。
继58同城后,去哪儿网亦将于11月1日在纽交所上市。



















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