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房企与地方融资平台或重启发债

2013年11月01日 16:15 来源于 财新网
中国银行间市场交易商协会有关人士表示,目前正就房地产企业、地方融资平台重启发债的事宜和各监管部门进行沟通

  【财新网】(记者 王申璐)接近中国银行间市场交易商协会的人士透露,目前正就房地产企业、地方融资平台重启发债的事宜和各监管部门进行沟通,“等待适合的发行时间窗口之后,如果没有重大变化即可提交文件,不会有实质障碍。”

  交易商协会于2013年10月22日召开三季度情况通报会,会上交易商协会人士指出,对于房地产企业境外发债需要确认清楚是私募或公募发行,建议通过律师事务所发表专业意见。

  交易商协会下一步将继续丰富债务融资工资的产品线,支持高收益债、含权债券、并购债等处于发展中的创新产品。

  “协会对创新产品一直在积极研究,6月份浦发银行发行了第一单并购债券,中信证券正在筹备私募可转债,国电电力的永续债已经完成注册正在观察,近期财政部的会计司和税务局在国电的推动下可能会有文件支持。”通报会会议纪要显示。

  另外,交易商协会将进一步扩大SCP(超短期融资券)的主体范围,扩大至地方AAA级企业,及中债资信评估有限责任公司评级AA+以上企业,但列举了多项条件,比如首先要进行双评级,均要达到AA+以上。

  其他条件包括,近一年经协会注册公开发行过债务融资工具,且近三年累计公开发行债券(包括债务融资工具、公司债、企业债)3次(含)、累计发行规模50亿元(含)以上。

  交易商协会将继续推动ABN(资产支持票据),鼓励通过公开发行,基础资产包括建设转移合同债权(BT合同)、融资租赁等的ABN。

  ABN问世至今已逾一年,截至2013年6月底,ABN总共注册了10单,发行总金额不足100亿元。

  对于业界指出的当前主承销之间竞争激励,通过承销费打折、贴手续费等手段进行恶性竞争的问题,交易商协会表示,将建立一个主承销商评价机制,对主承销商进行客观评价。

  截至2013年9月底,银行间市场债务融资工具注册发行保持稳步增长,三季度累计注册金额为2.28万亿元。债务融资工具累计发行达到10.68万亿元,存量为5.4万亿元,累计注册金额超过10万亿,其中短融注册金额同比增长67%,中期票据同比出现小幅下降。

  十家主承销商注册金额超过了千亿元,主承销发行金额靠前的为建设银行、中信证券、兴业银行。  

责任编辑:付涛 | 版面编辑:王永
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