徽商银行IPO定价为每股3.53港元

　　【财新网】（记者 吴红毓然）11月6日，徽商银行（03698.HK）完成上市定价。徽商银行发行价为3.53港元/股，居3.47港元/股到3.88港元/股的发行区间低位，共计划发行近26.13亿股H，股募集资金近92.13亿港元。徽商银行将于11月12日于香港联交所挂牌交易。

　　接近上市保荐机构的人士向财新记者确认了上述消息。相较于重庆银行，徽商银行的发行价相对较低。重庆银行（01963.HK）11月6日登陆香港联交所，开盘即下挫，打破发行价6.00港元/股，最终收于5.97港元/股，即于IPO首日破发。

　　此次徽商银行H股上市，将引入6名基石投资者，锁定公开发售额的约5成。其中，万科将认购8.84亿股，约占其上市后已发行股本的8.28%。周大福将认购2亿港元股份，江苏汇金认购1.37亿股，Peaceland Ltd.认购1.24亿股，通用技术资本（Genertec Capital）和甘鸿枝（Kan Hung Chih）分别认购3000万美元和1000万美元股份。

　　按发行26.1亿股新股计，徽商银行上市后，目前持股第一的安徽省能源集团的持股比例将被摊薄至7.57%。万科的持股比例有望超过安徽省能源集团，成为徽商银行最大股东。

　　前述消息人士表示，万科此次入股徽商银行，在资金结算、贷款、财务咨询等诸多方面都有优势。除此，万科更多的是想借入股学习银行经验，旨在未来自己开办银行。

　　自国务院办公厅提出“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”以来，多家企业闻风而动，出台筹建民营银行的方案。银监会表示，“试办自担风险的民营金融机构”将是下半年集中精力推进的工作之一，同时，监管人士也指出，要警惕企业将银行办成自己的融资平台。

　　此前，万科董事会秘书谭华杰曾表示，此次参股徽商银行的投资规模不大，但可望发挥协同效应，帮助公司率先向客户提供国内领先的社区金融服务，提升公司在全面居住服务方面的竞争力。

　　徽商银行非一般区域性城市商业银行，其在江苏省南京市亦设有网点。由于各地社区银行设立需要当地银监局的批准，有分析师认为，徽商银行跨省网点的社区银行或较难获批。