信达确定IPO定价区间 拟募近30亿美元

　　【财新网】（特派香港记者 郑斐）11月21日，信达资产管理公司赴港上市的定价讨论已经告一段落，定价区间基本确定。

　　据接近信达的知情人士透露，信达上市承销团队与公司高管确定的IPO定价预计落在对应2013年上市后市净率（post）1.1倍至1.3倍的区间内。随后将根据此区间进一步展开询价。

　　熟悉信达IPO的业内人士分析称，这一估值水平达到信达此前的预期。此前根据市场多位熟悉信达人士透露的信息，信达上市的期望估值大约是对应2013年上市前市净率（pre）1.5倍。

　　早先有接近信达IPO的知情人士透露，信达的估值在市场当中仍存在争议，部分投资者对于信达能否持续以较低成本获得不良资产仍存疑虑。

　　上述接近信达的知情人士称，此番信达登陆香港联交所的募资总额有望接近30亿美元。这一结果超过此前市场普遍预期的20亿美元。

　　信达资产成立于1999年，和华融资产管理、中国东方资产管理、中国长城资产管理公司共同体处理银行的不良资产。近年来信达资产正在从不良资产处置机构向综合的金融服务商转型。截至2012年底，信达资产合并总资产达到2522亿元，归属母公司的净利润为72亿元。

　　2012年3月，信达引入中信资本控股有限公司、渣打集团有限公司、瑞士银行和全国社会保障基金理事会四家作为战略投资者，以16.54%股权，得到103.7亿元注资。其中，社保基金投资50亿元，获得8.04%的股份，为仅次于财政部的第二大股东。其余8.5%的股份由中信资本、渣打集团和瑞银集团持有，共投资53.7亿元。