宝钢股份发行5亿境外美元债

　　【财新网】（记者 王晓庆）宝钢股份（600019.SH）于12月7日公告宣布成功发行5亿境外美元债，票面利息3.75%。

　　宝钢股份11月29日启动境外美元债发行。本次美元债发行是宝钢股份首次以全资海外子公司宝运公司为主体直接发行债券，并采取了由宝钢股份出具流动性支持承诺及维持良好协议并行的创新交易结构。

　　此次发行的5亿美元债是5年期无抵押债券，票面利息3.75%，到期日为2018年12月12日，每半年付息一次。债券将在香港联交所挂牌。

　　宝钢股份管理层于2012年12月2日、3日在新加坡和香港进行了路演。宝钢方面介绍，路演一共会见了近90家国际知名投资机构，公司管理层详尽解释了本次创新的交易结构、公司的信用亮点和对湛江基地的规划，阐述了公司对今后中国钢铁行业走势的看法和公司的中长期发展战略。

　　宝钢方面介绍，本次发债交易共收到来自全球136家专业投资机构的反馈，合计收到22亿美元订单，其中，亚洲投资者占85%，欧洲投资者占15%。投资者类型方面，基金公司占65%，央行、保险公司占16%，银行占16%,私人银行占3%。

　　针对本次交易，国际三大信用评级机构标普、穆迪和惠誉曾分别给予宝钢股份A-、A3和A-的长期企业信用评级，评级展望均为“稳定”；并给予宝运公司计划发行的美元债券A-、Baa1和A-评级。