光大香港招股首日获超额认购

　　【财新网】（特派香港记者 戴甜）上市几经波折的光大银行（601818.HK/6818.HK）H股，今日（12月10日）在香港公开招股。据光大银行常务副行长林立指出，截至今天下午15时，已获得超额认购。

　　据林立指出，目前已经获得超过20.5亿美元的国际配售订单，加上之前已经锁定的17.4亿美元的基石投资订单和2.5亿美元的日本POWL投资承诺订单，此次H股IPO发行已实现超额覆盖。

　　光大银行此次计划发行50.8亿股H股，其中国际发售占95%，招股价区间为3.83至4.27港元，此次定价对应2013年0.9至1倍市帐率（P/B），最多集资28亿美元。上市所筹得资金将全部用于补充核心资本。

　　林立在9日香港召开的记者会指出，过去三年，光大银行净利润平均增长幅度达35%，股本回报率（ROE）达24%，预计H股发行后ROE仍可维持在20%。

　　“19家基石投资者合计认购17.9亿美元，这反映了大家的认可，公司对此次IPO充满信心。”林立在记者会上表示。

　　招股文件指，基石投资者包括中国海运旗下的Ocean Fortune Investment认购8亿美元、华人置业（0127.HK）旗下的Ever Ideal认购7.8亿港元、中融国际信托认购两亿美元、美国保德信金融集团Prudential Insurance与加拿大Sun Life Assurance各认购5000万美元、天津泰达投资认购8000万美元、香港汶泽国际投资认购5.46亿港元、泛海国际投资认购6700万美元，上海电气集团与三一国际发展各认购3000万美元等。

　　光大银行成立于1992年，今年2月在港设立分行。招股文件显示，今年截至9月，光大银行的资产、存款和贷款总额分别为24743亿元、16221亿元和11394亿元，净利润较去年同期增长13.9%至217亿元。不良贷款率较去年末上升近0.1个百分点至0.82%。

　　光大银行此次H股IPO公开发售期为12月10日至13日，将于本月20日在港交所挂牌上市。